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消费电子春晚看点梳理!

做一个非常有趣的比较。

周末有三件事市场讨论比较多。


(资料图)

第一是罗斯柴尔德家族基金减持英伟达。

估值教父Damodaran和罗斯柴尔德资管Edmond de Rothschild减仓英伟达,其中前者已经清仓,后者称仓位大幅降低,主要原因为:

达摩达兰认为,即便按照10年后AI芯片市场规模增长14倍至3500亿美元,英伟达份额100%,得出估值也比现价还要低20%,他表示“我喜欢英伟达这家公司,但如果作为一项投资,我怎么都得不出每股400多美元的估值”

罗斯柴尔德资管从2020年开始一直“超配”英伟达,但周末表示,目前部分已经获利了结,剩余仓位相比之前’much smaller’。

第二件事是有媒体曝光,科技媒体The Information报道,加入AI功能的Office 365在扩大适用范围,年订阅价格相比经典版本至少增加40%。

第三件事是有人发现特斯拉美国官网上,Model3长续航的预计补贴也从3750美元提高到了7500美元;与此同时,有传闻称UFLPA海关开始扣押中国锂电池。

这三件事总结一下,第一件事是对英伟达明确的利空,有长期投资者选择了减持;

第二件事是对A股的金山办公似是而非的利好,首先并没有看到微软真的涨价,其次微软海外涨价和利好金山办公也没有明确关系,微软海外涨价不意味着未来国内会涨价,更不意味着他未来不能进入中国市场;

第三件事是对锂电行业似是而非的利空,首先特斯拉获得了补贴不意味着宁德就不是特斯拉北美的供应商了,其次海关扣押事件目前来看只是传言,没有任何一家上市公司确认这件事。最后在盘中主要厂商还对这件事进行了辟谣,表示对北美供货一切正常。

这三件事落地到今天市场上的反馈也非常有意思。

第一件事明确的利空没有任何反应,英伟达产业链走势依旧很强;第二件事模糊的利好得到了明确反应,虽然相关公司高开低走吧,但至少高开了,最后也没有收跌;第三件事到了锂电板块重挫,要知道北美市场从来不是中国锂电行业主要客户,占比一直非常小,哪怕这个传言是真的,实际影响也是非常小的,何况传言大概率还是假的。

总结下就是利空的继续涨,没啥关系的利好要涨,假利空要暴跌。

我们理性判断的利好利多,在市场认知下的走势是有巨大差异的...

在不同的市场阶段,同样的基本面变化,在短线走势中呈现的结果是有巨大区别的,从这里我们可以深刻的感受到情绪对于A股的影响...

这种情绪可以让人癫狂,也会让人崩溃,会让人失去理性,也会让人无所适从。

但这些情绪也是A股重要的组成部分,他一定是存在而且长期存在的,因为这个是人性,是人难以改变的贪婪,恐惧...

有的人可以利用它赚钱,有的人会被它利用亏钱。

我觉得利用情绪赚钱太难了,但我们至少要做到理解它,不被它利用。

苹果发布会

今晚就是苹果的WWDC大会。根据一些媒体的爆料,本次大会或将发布全新的IOS17、OS系统、Mac电脑和下一代MR头显。

市场对于MR头显关注度很高,但预期不太高。

但就我们了解下来,我们认为这款苹果的产品是跨时代的,虽然他很贵,大概率销量一般,但我们很可能将从这款产品中看到未来MR设备的发展趋势和发展路径。

除了MR,我觉得更值得关注的是苹果在AI上会有什么样的布局?

目前谷歌和微软都在大跨步开始对AI进行布局,meta和亚马逊也有明显的动作,只有苹果目前看不出来有什么具体动作。

苹果对AI的布局并不少,而且苹果一直是将算法模型部署到本地规避隐私问题,通过强大的芯片计算能力(比如苹果仿生芯片中的Neural Engine)实现本地化部署。

所以苹果很可能会展示一个AI本地部署而不是云部署的方案雏形,这会是AI应用层面又一个颠覆性的突破。也会带来消费电子又一轮创新周期的开启,我们需要迭代自己的硬件设备以使其更好的实现AI功能。

苹果在软件层面会如何应用AI也是看点。

据传言会有一款接入ChatGPT的siri发布,那这款Siri能否改变过去SIri人工智障的内核,使得Siri真的能成为重要的辅助工具?

另外,最近我们看到了AI在图片编辑上的超强功能,PS软件已经可以一键抠图,改图,那苹果能否移动端的图片编辑,图片生成,甚至文字生成,语音生成等功能?

苹果之前发布了可以模仿人表情的emoji,现在是否可以更加智能进行emoji的生成。

包括在可穿戴设备中,AI是否可以改变下交互方式,过去Iwatch的交付非常困难,在语音识别更完善的背景下,结合airpods是否能实现更好的交互?

软硬件的结合,也是苹果此次发布会非常重要的看点。

让我们拭目以待这场苹果的春晚...

能否重新点燃消费电子行业,能否推动智能硬件的发展再上一个台阶!

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